Servicios de Asesoramiento Financiero, Patrimonial y Family Office
Soluciones personalizadas y en constante evolución para proteger, hacer crecer y optimizar tu patrimonio.
Servicios
Asesoramiento Financiero
Beneficios Principales
- Estrategias de inversión personalizadas según tus objetivos y perfil de riesgo.
- Uso de herramientas financieras de bajo coste (fondos indexados, ETFs, etc.).
- Revisión constante y ajustes según el mercado y cambios en tu situación personal.
- Orientación independiente, libre de comisiones de productos.
- Cartera online
Asesoramiento Patrimonial
Beneficios Principales
- Distribución estratégica del patrimonio: efectivo, inversiones financieras, inmobiliarias y alternativas.
- Análisis y optimización fiscal para maximizar tus rendimientos.
- División y planificación patrimonial a corto, medio y largo plazo.
- Revisión de seguros para alinearlos con tus necesidades actuales y futuras.
- Acceso a profesionales especializados para cada solución.
Family Office
Beneficios Principales
- Gestión integral de patrimonio familiar: inversiones, inmuebles, sucesiones y más.
- Planificación y optimización fiscal personalizada.
- Coordinación con expertos legales, fiscales y financieros.
- Estrategias de traspaso generacional adaptadas a tus objetivos familiares.
- Supervisión continua para adaptar las estrategias a los cambios del mercado o familiares.
Pasos para Contratar Nuestros Servicios
Primera reunión de conocimiento
Diseño de tu propuesta personalizada
Puesta en marcha de la estrategia
Seguimiento y comunicación
Para quién va enfocado cada servicio
Asesoramiento Financiero
Dirigido a personas que buscan maximizar sus inversiones personales.
Este servicio es ideal si tienes una cantidad específica para invertir y necesitas estrategias claras y sencillas para optimizar el rendimiento de tus recursos. Nuestro enfoque independiente garantiza que tus decisiones estén libres de ataduras comerciales
Asesoramiento Patrimonial
Diseñado para quienes quieren gestionar su patrimonio.
Ya sea que buscas planificar tus inversiones, proteger tu patrimonio o organizar tus activos, este servicio ofrece una visión completa y personalizada para alinearlo con tus objetivos financieros y familiares.
Family Office: Un compromiso a largo plazo
Perfecto para familias con necesidades patrimoniales complejas.
Te ayudamos a gestionar y preservar tu patrimonio familiar a largo plazo, incluyendo estrategias de sucesión, optimización fiscal y organización de activos. Trabajamos junto a otros expertos para ofrecerte soluciones integrales y personalizadas.